Crear y administrar segmentos

Los segmentos se definen mediante un conjunto de condiciones basadas en tus criterios. Puedes exportar tus segmentos para utilizarlos en campañas de seguimiento de ventas.

Los segmentos son estáticos y no se actualizan con nuevos leads después de su creación. Sin embargo, las listas de Perfil del comprador ideal son dinámicas y se actualizan cada hora.

EN ESTA PÁGINA

• Crear un segmento nuevo [vacío]
• Agregar varios leads a un segmento
• Agregar o eliminar leads individuales de los segmentos
• Eliminar un segmento
• Exportar segmento

Crear un segmento nuevo [vacío]

• Haz clic en el botón “Crear un segmento”.
• Ingresa un nombre y una descripción y, luego, haz clic en “Crear”.

Agregar varios leads a un segmento

• Ve a la sección “Leads”.

• Haz clic en “Todos los filtros” y selecciona tus criterios entre las diferentes opciones. Luego, haz clic en “Aplicar”.

• Marca todos los leads junto a la columna “Nombre”
• Haz clic en “Agregar a segmentos”

Agregar o eliminar leads individuales de los segmentos

Encontrarás las opciones para agregar o eliminar un lead dentro de su página de perfil.

Consulta los segmentos de los que forma parte tu lead y elimínalo de ellos si es necesario.

Eliminar un segmento

• Ve a la sección “Segmentos”.
• Selecciona la casilla de verificación junto al segmento que deseas eliminar y, luego, confirma que deseas eliminarlo.
• Ten en cuenta que solo puedes eliminar un segmento a la vez

Exportar un segmento

1. Haz clic en el segmento creado. Esto te llevará a la página de Listado de leadscon el filtro aplicado.
   1. Haz clic en “Exportar”
   2. Selecciona “Exportación completa” o “Exportación personalizada”
   3. Se descargará el archivo de Excel
2. Al exportar un único segmento, el archivo de exportación principal incluirá una columna adicional llamada “Segmento” como primera columna de la hoja. Esto permite identificar a qué segmento pertenecen los leads exportados, mejorando la claridad y consistencia de tus exportaciones de datos.