Lead Verileri Nasıl Dışa Aktarılır?

Bu makalede platformumuzdan Lead verilerini dışa aktarmanın iki farklı yöntemini anlatacağız. Her yöntemin farklı bir amacı vardır; hangi yöntemi seçeceğiniz ihtiyaç duyduğunuz belirli verilere bağlıdır.

1. Özel Dışa Aktarım: yalnızca görünen sütunları Lead Listesi Sayfasında dışa aktarır + her zaman İçerik adı, Onay beyanı, Onay. Hızlı ve filtrelenmiş bir görünüm için “Sütunları Yönet” ayarlarıyla eşleşir.
2. Tam Dışa Aktarım: tüm sütunları tüm veya seçili Leadler için dışa aktarır ve eksiksiz bir veri seti sunar (iletişim, demografik, şirket Etkileşim Düzeyi, Aktivite Türü, yaka kartı tarama notu, tarayan kişi, özel sorular). 

Yöntem 1: Özel Dışa Aktarım: Belirli Lead Verilerini Dışa Aktarma

Özel Dışa Aktarım kullanarak belirli veri noktalarını dışa aktarmak istiyorsanız şu adımları izleyin:

Platformdaki ‘Leadler’ sekmesine gidin.

‘Sütunları Yönet’e tıklayın. Bu seçenek, dışa aktarımınıza dahil etmek istediğiniz verileri seçmenize veya seçimi kaldırmanıza olanak tanır.

İhtiyacınıza göre seçimlerinizi yapın. Mevcut veri alanlarının istediğiniz kombinasyonunu seçebilir; ayrıca sütunları tıklayıp sürükleyerek istediğiniz sıraya yerleştirebilirsiniz.

Değişikliklerinizi kaydetmek için ‘Uygula’ya tıklayın. Bu adım, özelleştirmelerinizin kaydedilmesini sağlamak açısından önemlidir. Dışa aktarımın yalnızca kontrol panelinizde o anda görüntülenen sütunları içereceğini unutmayın.
 

Kontrol panelinizi yalnızca belirli Leadleri gösterecek şekilde daha da daraltmak istiyorsanız ‘Tüm Filtreler’ düğmesine tıklayabilirsiniz. Kampanya adı, Aktivite Türü ve daha fazlası gibi çeşitli filtreleme seçenekleri sunulur. Dışa aktardığınız verilerin, belirlediğiniz filtre ve sütunlara göre kontrol panelinizdeki mevcut görünümü yansıtacağını unutmayın.

 Sütunlarınızı ve filtrelerinizi özelleştirdikten sonra:

‘Leadleri Dışa Aktar’a tıklayın ve ‘Özel Dışa Aktarım’ seçeneğini seçin. Bu işlem, Leadler sayfasında sütun ve filtre özelleştirmelerinize göre görüntülenen tüm verileri içeren bir Excel dosyasının indirilmesini başlatır.

Yöntem 2: Tam Dışa Aktarım: Kullanılabilir Tüm Lead Verilerini Dışa Aktarma

Leadleriniz için kullanılabilir tüm verileri içeren kapsamlı bir dışa aktarım gerekiyorsa şu adımları izleyin:

 Platformdaki ‘Leadler’ sekmesine gidin.

 ‘Leadleri Dışa Aktar’a tıklayın ve ‘Tam Dışa Aktarım’ı seçin

Bu işlem, ilk yönteme benzer şekilde bir Excel dosyasının indirilmesini başlatır. Ancak bu kez Excel dosyası, seçili Leadler için kullanılabilir tüm verileri veya tek bir ya da birden fazla kampanyadaki tüm Leadleri içerir. Her Excel dosyası, kampanyalara göre birden fazla sayfaya ayrılır. Bir Leadin verileri birden fazla kez görünüyorsa bu, Leadin birden fazla kez etkileşim kurduğu anlamına gelir ve her satır farklı bir Aktivite Türünü gösterir.

Dışa Aktarım Geçmişi sayfası, Lead Listesi sayfasından başlatılan tüm Lead dışa aktarım taleplerini kaydeder. Bir dosya indirilmeye hazır olduğunda kullanıcılar bu sayfaya dönerek Excel dosyasını manuel olarak indirebilir.

Ayrıca dışa aktarım hazır olduğunda kullanıcılara bir e-posta bildirimi gönderilir. E-postadaki bağlantıya tıklandığında Dışa Aktarım Geçmişi sayfasına yönlendirilir ve dosya otomatik olarak indirilmeye başlar